当然了，你也可以选择其他的客户关系管理方法来完成这一过程。但是，对于一家资金并不是很充裕的初创企业来说，表格还是一个比较方便和实用的工具。

　　第二步：充分利用Crunchbase.com，对表中的每一位投资者进行详细调查

　　具体说来，需要调查的事项包括以下几点：

　　1.在此之前，他们是否投资过你所在的行业和领域(比如说人力资源科技和金融科技)?

　　2.如果投资过，都投资了哪些公司，投资规模如何?

　　3.在这些投资交易当中，有没有与你存在竞争关系的?如果有的话，那就直接不要考虑了。因为对于投资者来说，投资两家存在竞争关系的公司，是会出现利益冲突的。

　　4.这些投资者所在的公司，是否有合伙人对你所在的行业和领域感兴趣?一般来说，每家风险投资公司的网站上，都会有一个“团队成员”页面。你可以从这个页面上，来找到适合联系的人。举个例子，如果你是一家教育科技公司，那肯定不能找一个对比特币感兴趣的投资者。在找到合适联系的合伙人之后，你需要把他们的名字都一一记下来，并且鲜明标注出来，提醒自己及时联系他们。

　　第三步：根据调查结果，将筛选出来的投资者归为三类

　　首先，第一类是你非常感兴趣，梦寐以求想要合作的投资者。比如说，那些你所在行业领域的大牛人物，那些靠自己的力量创业并且将公司发展得有声有色的人。

　　其次，第二类是你比较感兴趣，希望能够合作的投资者。比如说，那些能够利用自己的知识和技能帮助你发展公司的人。

　　最后，第三类是兴趣不高，但可以合作的投资者。虽然他们自身能力不算太强，但也能够对你公司的业务发展起到帮助作用。

　　注意：你可以也应该在每次会面之后，对这些投资者的兴趣级别进行灵活调整。比如说，在与某些投资者见面之前，你将他们归为了第一类。但是见面了之后，发现他们最多只能归为第二类。同样地，在与某些投资者见面之前，你只将他们归为了第三类。但是见面了之后，惊喜地发现他们能够归为第一类。

　　说到底，如果能有身处同一行业中的成功创业家帮助你的公司发展，那肯定是再好不过了。

　　第四步：归类结束之后，首先联系第二类投资者

　　这样做的原因，就是在成功引起第一类投资者的兴趣之前，说服第二类投资者的难度相对来说比较小。你可以通过领英看看是否能够找到一个合适的中间人，让他替你向风险投资人或者天使投资人进行引荐，帮你和你的公司做一个简单介绍。如果对方对你感兴趣的话，双方就可以约定一个具体的会面时间。虽然这样做有点曲折，可能会浪费不少时间，但是以我的经验来看，通过比较熟稔的中间人来引荐，要比你自己硬生生直接找上门，效果更好。

　　第五步：刚开始的几个星期，最好把所有注意力都放在第二类投资者身上

　　这样一来，你就可以在最大程度上掌握大家针对你和你的公司提出的问题。随后，你需要根据他们的这些问题反馈，把融资演讲稿当中没有意义的内容删掉，尽量得到他们的认可。这将会帮助你在联系第一类投资者之前，累积足够的经验和信心。另外，你还要尽量控制融资活动的次数和频率。毕竟当你全身心投入融资活动的时候，公司的业务是有可能耽搁下来的。