随着传统产业的互联网转型，衣、食、住、行四大刚需行业中，后三者均已诞生平台型独角兽，唯独“衣”成为产业互联网的洼地。

拆解来看，“衣”涉及服装业和纺织业两大产业，最先感知消费端变化的服装业最先变革，传统品牌逐渐快时尚化转型，多款式、轻库存、复合渠道销售的模式逐渐成为主流，甚至提出C2M、柔性供应链的概念。随着这种“小单快反”模式成为主流需求，作为服装业上游的纺织业也被倒逼转型升级。

尽管如此，曾吃着红利安稳发展了几十年的纺织业，在重资产重资本重人力的压力之下，一时间转身求变并非易事。

整体来看，纺织产业面临着“供需不平衡”“生产协同低效”“创新不足”等诸多痛点。但从另一个视角来看，巨大的市场潜力和陈旧的生产模式也意味着纺织业存在巨大的变革机遇。

随着大数据、人工智能等新技术的出现，纺织业的数字化升级也有了进入快车道的可能。如何优化纺织产业链搭建赋能型平台，提高生产服务效率成为资本市场关注的焦点。

▌本文要点提示：

1. 衣、食、住、行四大刚需行业中，为何唯独“衣”成为产业互联网的洼地

2. 纺织市场极度分散，头部上市公司占据市场总额不足2%，上下游产能协同难度极大

3. 产业升级下，服装企业供应链的反应速度成为其生死存亡之关键

4. “智能云工厂”模式赋能中小纺织厂有巨大潜力

5.2020 年或将是产业变革开端，诞生多个百亿独角兽

从新中国成立起就开始大力发展的中国纺织业，逐渐形成了世界上规模最大、产业链较为完善的纺织工业体系。目前中国是世界上最大的纺织品生产和出口国， 2019 年纺织业总销售额近 5 万亿元。

但随着全球经济的增长疲软，纺织业近两年开始进入存量时代。行业内外需求都在放缓，市场供大于求。

根据国家统计局显示，从 2013 年起，消费端的服装企业固定资产投入增速放缓，目前整体扩张为零。而纺织业的固定资产已经出现负增长，一批企业在白热化的竞争中倒下。

同时凡卓资本实地考察发现，很多纺织厂产能利用率并不高。一家织布厂基本只有2/ 3 的机器开机运行，机器部分被闲置主要有两大原因，一是工厂处于淡季，订单量不足，二是在不同的订单需求下，工厂需要调动机器来切换纺织工艺，会有一部分机器由于被调试而闲置。

作为一门传统又重资产的生意，纺织业在增量时代粗放式发展了几十年，随着存量时代的到来，其产业结构不均衡、信息化管理滞后、创新能力薄弱等等问题自然被充分暴露。

从整个市场组成来看，虽然纺织行业是万亿级市场，规模极大。但长久以来纺织厂以传统小型作坊为主，市场极度分散。以申洲国际、晶苑国际等为代表的头部上市公司年总营收占市场总额不足2%。

市场高度分散且由能力不足的中小企业主导，整个纺织业生产低效显而易见。一方面绝大多数中小纺织厂有多项短板，企业信息化落后、缺乏管理，不具备研发能力，产品及服务同质化严重，难以应对市场灵活的需求;另一方面，市场过于分散，产业链上下游的产能协同难度极大，最终直接导致整个纺织业生产成本高，交付低效且不稳定。

在纺织业产出效果不足的情况下，消费终端市场急速改变让供给侧的纺织业雪上加霜。近年来服装行业消费端个性化需求和急速变化的潮流风向，让“小单快反”成为行业的运营趋势，服装企业供应链的反应速度成为其生死存亡之关键。

需求端的不断改革，势必让供给侧承压，逼迫着纺织业转型升级。如何通过技术革新和产业链重塑，帮助中小纺织厂降本增效成为重要命题。

中国纺织行业目前已形成完整的产业链，产业链较长，上游有种植棉花等的农户和纺纱厂，中游有织布厂和印染厂，下游则是成衣厂。

上游的纤维等原材料经过纺纱厂纺成纱线，并经过织布厂的织造以及印染厂的印染后，形成净色布与花型布两种成品布类型。成品布再经过一级及多级批发商流通后，被销售至下游的服装成衣厂。